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環(huán)保產(chǎn)業(yè)蒸蒸日上 抓住機(jī)遇迎發(fā)展
新聞來源:    點(diǎn)擊數(shù):1116    更新時(shí)間:2012-7-21    收藏此頁(yè)

回顧“十二五”環(huán)保目標(biāo),長(zhǎng)期大方向沒問題

  自節(jié)能環(huán)保被列為“十二五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之后,相關(guān)的環(huán)保政策和規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái),資本市場(chǎng)對(duì)于環(huán)保股行情的解讀也一直緊扣政策這一keypoint,本質(zhì)上是對(duì)政策出臺(tái)后啟動(dòng)巨大環(huán)保現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)需求的預(yù)期,從目前已出臺(tái)的政策目標(biāo)來看,“十二五”期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)的大方向沒問題。

  總量控制:2015 年,全國(guó)化學(xué)需氧量和二氧化硫排放總量分別控制在2347.6 萬噸、2086.4 萬噸,比2010年的2551.7 萬噸、2267.8 萬噸分別下降8%;2015 年,全國(guó)氨氮和氮氧化物排放總量(新增控制指標(biāo))分別控制在238 萬噸、2046.2 萬噸,比2010 年的264.4 萬噸、2273.6 萬噸分別下降10%。

  污水處理:“十二五”期間,全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃投資近 4300 億元;其中完善和新建管網(wǎng)投資2443 億元,新增城鎮(zhèn)污水處理能力投資1040 億元,升級(jí)改造城鎮(zhèn)污水處理廠投資137 億元,污泥處理處置設(shè)施建設(shè)投資347 億元,以及再生水利用設(shè)施建設(shè)投資304 億元。

  1) 加大管網(wǎng)建設(shè)力度:“十二五”期間,規(guī)劃范圍內(nèi)的城鎮(zhèn)建設(shè)污水管網(wǎng)15.9 萬公里,約1/3 為補(bǔ)充已建污水處理設(shè)施的管網(wǎng),全部建成后,將大幅提高城鎮(zhèn)污水收集能力和污水處理廠運(yùn)行負(fù)荷率。

  2) 提升污水處理能力:“十二五”期間,規(guī)劃范圍內(nèi)的城鎮(zhèn)新增污水處理規(guī)模4569 萬立方米/日,并且在重點(diǎn)流域、重要水源地等地區(qū)的污水處理設(shè)施應(yīng)應(yīng)根據(jù)水質(zhì)目標(biāo)和總量控制要求,選擇具備除磷脫氮能力的工藝技術(shù)。

  3) 加快污水處理升級(jí)改造:“十二五”期間,規(guī)劃范圍內(nèi)的城鎮(zhèn)升級(jí)改造污水處理規(guī)模2611 萬立方米/日,進(jìn)一步提高對(duì)主要污染物的削減能力,大力改造除磷脫氮功能欠缺、不具備生物處理能力的污水處理廠。

  4) 推動(dòng)再生水利用和污泥設(shè)施建設(shè):“十二五”期間,規(guī)劃建設(shè)污水再生利用和污泥處置設(shè)施規(guī)模分別為2676 萬立方米/日和518 萬噸/年。

  城鎮(zhèn)垃圾處理:“十二五”期間,全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約 2636 億元;其中無害化處理設(shè)施投資1730 億元,收運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè)投資351 億元,存量整治工程投資211 億元,餐廚垃圾專項(xiàng)工程投資109 億元,垃圾分類示范工程投資210 億元,監(jiān)管體系建設(shè)投資25 億元。

  1) 加快設(shè)施建設(shè),垃圾焚燒是重點(diǎn):“十二五”期間,規(guī)劃新增生活垃圾無害化處理能力58 萬噸/日,截至15 年達(dá)到87.1 萬噸/日;屆時(shí)垃圾焚燒占比將達(dá)到35%(10 年僅為20%),東部地區(qū)達(dá)到48%。

  2) 完善收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè):“十二五”期間,規(guī)劃新增收轉(zhuǎn)運(yùn)能力45.7 萬噸/日,規(guī)劃新增運(yùn)輸能力45.7萬噸/日,預(yù)計(jì)實(shí)施存量治理項(xiàng)目1882 個(gè)。

  3) 推進(jìn)餐廚垃圾分類處理:“十二五”期間,重點(diǎn)抓好餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點(diǎn)城市建設(shè),推動(dòng)餐廚垃圾的分類收運(yùn)和處理,實(shí)施項(xiàng)目242 個(gè),達(dá)到3 萬噸/日的處理能力。

  政策頒布已逐漸進(jìn)入尾聲,投資視角應(yīng)轉(zhuǎn)移

  我們?cè)?nbsp;2012 年06 月報(bào)告《如何再看環(huán)保股:keypoint 轉(zhuǎn)換》里明確指出環(huán)保股從啟動(dòng)至今的行情一直緊扣政策這一keypoint,目前這個(gè)時(shí)點(diǎn),與“十二五”環(huán)保規(guī)劃相關(guān)的細(xì)分政策頒布已經(jīng)進(jìn)入尾聲,且環(huán)保股估值較高,因此我們?cè)俅沃厣辏簩?duì)環(huán)保股的投資視角需要及時(shí)從政策這個(gè)點(diǎn)轉(zhuǎn)到訂單釋放這個(gè)點(diǎn)。

  通過對(duì)最近 8 年環(huán)保股價(jià)的研究,我們發(fā)現(xiàn):政策和訂單是驅(qū)動(dòng)環(huán)保股價(jià)波動(dòng)的核心因素。

  自上而下看,中央政府的環(huán)保政策指揮地方政府和企業(yè)的環(huán)保投資,這決定了市場(chǎng)蛋糕有多大;自下而上看,所有的環(huán)保政策和規(guī)劃最終都落實(shí)到一個(gè)個(gè)訂單,這些訂單決定了具體企業(yè)的業(yè)績(jī)。

  所以,當(dāng)政策開始醞釀和制定時(shí),市場(chǎng)開始預(yù)期新的市場(chǎng)帶來增長(zhǎng),推動(dòng)估值提升帶來的行情;當(dāng)訂單釋放時(shí),市場(chǎng)預(yù)期當(dāng)期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快,EPS 提升帶來行情。

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